A finales del siglo XIX de Viena, famoso ilusionista Eisenheim se reencuentra con la duquesa von Teschen cuando ella se ofreció como voluntario de la audiencia a participar en una ilusión durante una de sus actuaciones. A pesar de no haber visto en quince años cuando eran adolescentes, reconocen casi de inmediato entre sí como Eduard Abramovich y Sophie von Teschen, los que tuvo un romance condenado en ese momento debido a sus diferencias de clase. La duquesa es que pronto se casó con el príncipe heredero Leopold en lo que sería para él un matrimonio únicamente en búsqueda del poder: el derrocamiento de su padre, el emperador Leopoldo, así como adelantar el lado húngaro del imperio. El príncipe heredero se conoce el uso de la violencia contra las mujeres si se adapta a sus necesidades o propósitos. Como tal, la duquesa, que se da cuenta de que ella todavía ama a Eisenheim y él de ella, nunca puede dejar el príncipe heredero sin ella poner en peligro su vida …

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