Kate y John Coleman están reconstruyendo su matrimonio con problemas. Kate tenía un problema con la bebida, pero es en la terapia y lo está haciendo bien. Ella ha estado sobrio por un año. La pareja make a decision adoptar un niño. Cuando se encuentran los nueve años de edad, niña rusa, Esther, en el St. Marina Orfanato, de inmediato se enamoran de los huérfanos bien educada. Su hijo, Daniel, es hostil a su nueva hermana pero su hija sordomuda, pequeño Max, está encantado con ella – en un primer momento. Finalmente, Kate empieza a sentir que Esther es manipuladora y, posiblemente, incluso psicológicamente perturbado. John se niega a escuchar a los recelos de su esposa, y las heridas en su matrimonio reabrir. Kate llama la hermana Abigail en el orfanato, y la monja le informa de que Esther tiene una historia turbulenta y misteriosa. Kate se adentra aún más en el pasado de Esther y descubre que no es en absoluto que ella pretende ser.

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